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聊城寬達(dá)鋼管有限公司
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| 作者：聊城寬達(dá)管業(yè) 發(fā)布于：2022-11-16 8:04 Wednesday |
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| 短期內(nèi)不會有大方向的政策調(diào)整但逐步有序放松成為市場共識。同時，10月金融數(shù)據(jù)不及預(yù)期以及美國通脹壓力有放緩跡象，也在塑造市場“熬過最難階段就有希望”的反套宏觀預(yù)期結(jié)構(gòu)。基于此，市場同步調(diào)整對農(nóng)歷春節(jié)前后的鋼材需求變化：40cr無縫鋼管切割需求應(yīng)該是在傳統(tǒng)季節(jié)性走弱中保持低位穩(wěn)定（螺紋11月份周度表需保持在320萬噸左右，12月在290-300萬噸）。但必須提示，前調(diào)數(shù)據(jù)僅為基礎(chǔ)情境下的參考，未來數(shù)周仍需密切關(guān)注Mysteel 247鐵水產(chǎn)量變化的節(jié)奏（特別關(guān)注從11月15日啟動的秋冬季限產(chǎn)后的變化），這將成為12月冬儲價格的心理錨點(diǎn)。如開篇所述，宏觀預(yù)期的現(xiàn)實(shí)理性調(diào)整和鐵水產(chǎn)量下降的不確定性仍難以激發(fā)貿(mào)易商的冬儲熱情：我們調(diào)研顯示貿(mào)易商群體對當(dāng)下的現(xiàn)貨市場螺紋價格仍有“恐高心理”，貿(mào)易商可能在今年的冬儲更廣泛地采用“后結(jié)算”定價模式，難以點(diǎn)燃“冬天里的一把火”。在大型基建項(xiàng)目持續(xù)趕工的托底下, 預(yù)計(jì)十一月份仍能維持320萬噸的周均表需水平。本周隨著采暖季限產(chǎn)的展開，疊加鋼廠對明年一季度需求的悲觀預(yù)期，鋼廠產(chǎn)量或進(jìn)一步下降，但考慮到鋼廠即期利潤有所好轉(zhuǎn)，且山西、山東等地高爐復(fù)產(chǎn)增多，故預(yù)計(jì)螺紋產(chǎn)量下降有限。十一月份螺紋基本面繼續(xù)呈現(xiàn)供降需穩(wěn)，庫消比持續(xù)走低至11天，處三年同期低位。隨著防疫政策出現(xiàn)積極變化，市場情緒有所好轉(zhuǎn)，下游和貿(mào)易商的剛需補(bǔ)庫將支撐上海螺紋反彈。但需要注意的是，往年春節(jié)前7-8周螺紋表需降幅較大，按照此規(guī)律12月初庫消比或再次迎來向上拐點(diǎn)。 |
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