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2024年上半年鐵礦石市場回頭看
  作者:聊城寬達(dá)管業(yè) 發(fā)布于:2024-7-15 8:08 Monday
 
第一階段,2024年1月4日—4月1日,2023年第4季度開啟的樂觀預(yù)期落空,黑色系期貨估值回落,鐵礦石期貨、現(xiàn)貨價格大幅回落,觸及95美元/噸的邊際成本區(qū)間,給出產(chǎn)業(yè)較好的戰(zhàn)略套保機會。主要原因是供給端收縮力度不足。需求端由于鋼企庫存水平偏高、鋼企利潤持續(xù)低迷,國內(nèi)鐵礦石需求復(fù)蘇速度和力度均不及預(yù)期,疊加宏觀政策增量預(yù)期偏弱,黑色系演繹“負(fù)反饋”邏輯,價格壓力由下游向上游原材料端傳導(dǎo),原材料鐵礦石、“雙焦”價格均出現(xiàn)較大程度下挫,而鐵礦石估值水平相對偏高,下跌速度和幅度均居前。
第二階段,2024年4月2日—5月22日,黑色系產(chǎn)業(yè)演繹“正反饋”邏輯,鐵礦石供需關(guān)系邊際改善,鐵礦石期現(xiàn)貨價格呈現(xiàn)單邊走強態(tài)勢。宏觀層面,國際通脹預(yù)期提振商品風(fēng)險偏好,國內(nèi)制造業(yè)、出口增長韌性較強,短期產(chǎn)業(yè)現(xiàn)實需求環(huán)比回升預(yù)期偏強。產(chǎn)業(yè)層面,2024年第1季度以來原材料價格下跌幅度大于鋼材,鋼材即期利潤回升,終端需求恢復(fù)程度高于預(yù)期,鋼材供需形成階段性價格平衡后,市場對鐵礦石需求處于階段性底部的預(yù)期偏強,短期鐵水產(chǎn)量持續(xù)回升,供給端環(huán)比增速有所減緩,鐵礦石供需邊際改善,“5·17”房地產(chǎn)新政將鐵礦石價格推向階段高位。
第三階段,2024年5月23日—6月底,宏觀政策處于空窗期,市場交易表現(xiàn)為弱現(xiàn)實,鐵礦石期貨、現(xiàn)貨價格階段性見頂回落,鐵礦石供需保持平衡略寬松態(tài)勢,需求邊際回升預(yù)期偏弱,疊加宏觀政策空窗期,港口鐵礦石庫存水平居歷史同期高位,限制鐵礦石價格上行空間,鐵礦石價格不斷走低。
展望2024年下半年,國內(nèi)鐵礦石供需關(guān)系保持寬松態(tài)勢,海外礦供應(yīng)端回升壓力依然較大,國內(nèi)需求環(huán)比有所回升,將對價格形成支撐,但高庫存結(jié)構(gòu)持續(xù)抑制礦價上行空間,疊加市場對粗鋼控產(chǎn)政策的預(yù)期依然偏強,終端需求低迷和鋼企利潤再度壓縮或?qū)楫a(chǎn)業(yè)政策(粗鋼控產(chǎn)政策)提供落地可能,需關(guān)注政策落地的時間節(jié)點,屆時或?qū)⒓觿」┬鑼捤筛窬郑烙嫿衲甑赘劭阼F礦石庫存將累積至1.7億噸以上。

 

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